اتریوم در مقابل سولانا: چه کسی در این چرخه به عنوان آلتکوین برتر ظاهر خواهد شد؟

تسلط اتریوم در defi آن را به بهترین گزینه برای پروژه‌های ثبات و درجه سازمانی تبدیل می‌کند، اما سرعت و مقرون به صرفه بودن سولانا می‌تواند منجر به برتری نسبی آن از اتریوم شود.

اتریوم در مقابل سولانا: چه کسی در صدر ظاهر می شود

اتریوم (ETH) و سولانا (SOL) دو نیروگاه در صنعت بلاک چین هستند که هر کدام رویکردهای متفاوتی را برای مقیاس‌پذیری، تمرکززدایی و تعامل کاربر نشان می‌دهند. هجوم اخیر کاربران جدید به سولانا از طریق میم کوین باعث شده است که اتریوم در جایگاه عقبی در افکار کاربران قرار بگیرد.

با این حال، اتریوم به دلیل منابع بی‌شمار موجود، همیشه بلاک چین برای توسعه‌دهندگان بلاک چین بوده است. این نبرد شدید برای تسلط بین این دو بلاک چین باعث رشد بیشتر اکوسیستم ارزهای دیجیتال بزرگتر شده است. کدام یک از این زنجیره ها، زنجیره آلتکوین پیشرو در این چرخه صعودی خواهد بود؟

زمینه تاریخی

اتریوم که در سال 2015 توسط ویتالیک بوترین راه اندازی شد، پیشگام قراردادهای هوشمند بود و خود را به عنوان ستون فقرات مالی غیرمتمرکز (defi) و توکن های غیرقابل تعویض (NFT) معرفی کرد. اتریوم که در ابتدا یک شبکه اثبات کار (PoW) بود، در سپتامبر 2022 با ارتقای اتریوم 2.0 به اثبات سهام (PoS) تبدیل شد.

این حرکت مصرف انرژی آن را تا بیش از 99 درصد کاهش داد و مقیاس‌پذیری را بهبود بخشید، اگرچه توان عملیاتی آن در حدود 30 تراکنش در ثانیه (TPS) بدون راه‌حل‌های مقیاس‌بندی لایه 2 مانند Arbitrum و Optimism محدود می‌شود.

در مقابل، Solana در سال 2020 ظهور کرد و یک بلاک چین با کارایی بالا را ارائه کرد که برای سرعت و کارایی هزینه طراحی شده بود. سولانا با استفاده از مکانیزم جدید اجماع اثبات تاریخ (PoH) به توان عملیاتی تا 65000 TPS با کارمزد تراکنش نزدیک به صفر دست می یابد، در مقایسه با اتکای اتریوم به هزینه های گران قیمت گاز.

با این حال، تمرکز سولانا مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا بیش از 1000 اعتبار سنجی آن به طور قابل توجهی کمتر از 1،000،000 اعتبارسنجی فعال اتریوم است، که نشان دهنده آسیب پذیری بالقوه برای کنترل شبکه است.

معیارهای کنونی و چشم انداز اکوسیستم

با ارزش کل قفل شده (TVL) 64.6 میلیارد دلار، اتریوم در تسلط قطعی پیشتاز است. این برنامه دارای بیش از 400 برنامه‌نویس فعال ماهانه و یک اکوسیستم برنامه‌های غیرمتمرکز گسترده (dapps) از جمله برنامه‌های سنگین وزن مانند Uniswap است. اتریوم همچنین میزبان پروتکل های سطح بالایی مانند Lido، Aave و Eigen Layer است. این سه به تنهایی دارای TVL بیش از 63 میلیارد دلار هستند که نشان دهنده تسلط اتریوم در راه حل های سهام و وام است. پذیرش لایه 2 آن، قابلیت استفاده را با تخلیه ازدحام افزایش می دهد.
اگرچه اکوسیستم سولانا جوان‌تر است، دارای TVL 8.9 میلیارد دلاری است که توسط مجموعه‌ای از dappها و بیش از 1 میلیون کیف پول فعال پشتیبانی می‌شود. برنامه‌های محبوب مانند Jito، Raydium و Orca به دلیل تراکنش‌های پرسرعت و کارمزدهای پایین Solana رشد می‌کنند و آن را به‌ویژه برای صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، جمع‌آوری بازده و پروژه‌های NFT جذاب می‌کنند.

هزینه تراکنش های سولانا بسته به پیچیدگی تراکنش و تراکم شبکه بین 0.002 تا 0.05 دلار است، در حالی که هزینه های گاز اتریوم در زمان اوج تراکم ممکن است به 50 دلار افزایش یابد. راه حل های لایه 2 مانند Arbitrum و Optimism هزینه ها را کاهش داده اند اما همچنان یک پیچیدگی اضافی برای کاربران اتریوم هستند.

در 22 نوامبر، اتریوم حجم تراکنش روزانه 1.27 میلیون تراکنش داشت که 7.36 میلیون دلار کارمزد ایجاد کرد. سولانا، از سوی دیگر، 53.58 میلیون تراکنش را با کارمزدی بالغ بر 13.86 میلیون دلار انجام داد.
تحلیل قیمت
با وجود شارژ بیت کوین به 100000 دلار، اتریوم هنوز افزایش سریع قیمت را تجربه نکرده است. بین 5 نوامبر تا 22 نوامبر، ETH افزایش 40 درصدی را تجربه کرد و از 2,375 دلار به 3,445 دلار با ارزش بازار 407.18 میلیارد دلار رسید.

از سوی دیگر، سولانا در همان بازه زمانی کار خود را آغاز کرده است، و با افزایش بیش از 70 درصدی با افزایش از 154 دلار به بالاترین رقم تاریخ، 265 دلار، دست به کار شده است. ارزش بازار 123.32 میلیارد دلاری آن تقریباً 30 درصد از ارزش بازار ETH است.

تجزیه و تحلیل بازه زمانی روزانه و هفتگی هر دو ETH و SOL فرصت های رشد 3 برابری برای ETH و 5-7 برابری برای SOL را نشان می دهد، بر اساس چرخه صعودی فعلی، هجوم پروژه های جدید و شاخص های حرکت مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD).

ارزیابی ها و پیش بینی ها

تنوع و امنیت اکوسیستم اتریوم آن را برای سرمایه گذاران نهادی که به دنبال ثبات و تمرکززدایی هستند ایده آل می کند. بر اساس داده‌های Sosovalue، معرفی صندوق‌های قابل معامله در مبادله (ETF) شاهد ورود سرمایه قابل توجهی به اتریوم با ارزش خالص دارایی‌های فعلی 9.77 میلیارد دلار بوده است.

سرعت و مقرون به صرفه بودن سولانا، آن را به یک بلاک چین داخلی عالی برای کاربران روزمره با مبادلات غیرمتمرکز با فرکانس بالا، به ویژه برای میم کوین ها و برنامه های بازی کاربر محور تبدیل می کند. تایید احتمالی ETF های Solana برای تماشای جالب خواهد بود، زیرا سرمایه گذاران نهادی برای دریافت بخشی از کیک Solana پیشنهاد خواهند داد.

هر دو بلاک چین بدون چالش نیستند. اتریوم همچنان به شدت با کارمزدهای بالا و توان عملیاتی محدود بدون راه حل های مقیاس پذیر دست و پنجه نرم می کند در حالی که Solana f به دلیل اتکای آن به تعداد محدودی اعتباردهنده، به تمرکز و قطع های گاه به گاه شبکه انتقاد می شود.
هر دو اتریوم و سولانا دارای مزایای منحصر به فردی هستند که مخاطبان مختلف را تامین می کند. شهرت تثبیت شده اتریوم و فعالیت توسعه دهندگان آن را به سنگ بنای نوآوری Web3 تبدیل کرده است، در حالی که برتری فنی Solana در سرعت پردازش بالا، هزینه تراکنش کم و تاخیر کم آن را برای برنامه های بلادرنگ مانند بازی ها و خدمات مالی ایده آل می کند.

اگر بازار صعودی به چابکی و سرعت پذیرش پاداش دهد، سولانا می‌تواند در این چرخه از اتریوم پیشی بگیرد و سولانا بتواند علاقه‌های سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی و سفته‌بازی بیشتری را به خود جلب کند. پایداری و عدم تمرکز اتریوم در بلندمدت، احتمالاً موقعیت آن را به عنوان اکوسیستم برای برنامه‌های کاربردی در سطح سازمانی مستحکم خواهد کرد.

در نتیجه، اتریوم همچنان گزینه ای مطمئن برای توسعه دهندگان و سرمایه گذاران بلندمدت است، در حالی که تمرکز Solana بر مقیاس پذیری و کارایی هزینه، آن را به عنوان یک رقیب قدرتمند، به ویژه در برنامه های کاربردی با رشد بالا و کاربر محور، قرار می دهد. این امر سولانا را به یک رقیب برجسته در رالی بازار فعلی تبدیل می کند.